Na sprzedaż trafia rentowna hurtownia i dystrybutor sprzętu oraz odzieży BHP z województwa śląskiego, charakteryzująca się 36-letnią historią nieprzerwanej działalności oraz własnym obiektem magazynowo-biurowym wycenionym na 3 mln PLN. Podmiot generuje stabilne przychody roczne na poziomie ok. 5 mln PLN oraz znormalizowaną EBITDA rzędu 310 tys. PLN, opierając swój sukces na lojalnych i bezpośrednich relacjach z kluczowymi zakładami przemysłowymi w regionie. Ta ustrukturyzowana transakcja sukcesyjna stanowi wyjątkową okazję akwizycyjną, oferując gotowe, strategiczne synergie dla producentów branżowych, operatorów maszyn vendingowych oraz podmiotów e-commerce.
Kluczowe fakty o firmie (dane za rok 2025)
Parametr | Wartość i status |
Przychody roczne | ~5 mln PLN |
EBITDA znormalizowana | ~310 tys. PLN (po uwzględnieniu add-backów) |
Staże rynkowy | 36 lat nieprzerwanej działalności |
Nieruchomość | Własny obiekt magazynowo-biurowy (operat szacunkowy: 3 mln PLN) |
Zespół | 12 doświadczonych pracowników operacyjnych i handlowych |
Baza klientów | Przemysł ciężki, hutnictwo, motoryzacja, produkcja |
Podmiot ten funkcjonuje w samym sercu największego okręgu przemysłowego w Polsce – w województwie śląskim. To biznes z silnymi fundamentami finansowymi, własną infrastrukturą i zespołem, który nie wymaga codziennego nadzoru właścicielskiego.
“Na rynku fuzji i przejęć (M&A) rzadko pojawiają się podmioty o tak stabilnej strukturze i lojalnej bazie klientów przemysłowych. Jako Brzyski & Partners prowadzimy ustrukturyzowany i poufny proces sprzedaży dojrzałej firmy z branży dystrybucji sprzętu oraz odzieży BHP (ŚOI).”
Trzy scenariusze synergii – dla kogo transakcja ma sens?
To nie jest generyczna hurtownia, jakich wiele. Konstrukcja tego biznesu sprawia, że generuje on unikalną wartość dla trzech zupełnie różnych grup inwestorów strategicznych. Przygotowaliśmy trzy niezależne wersje teasera inwestycyjnego, odpowiadające na konkretne potrzeby biznesowe kupujących:
1. Perspektywa Producenta lub Dystrybutora BHP (Gotowy kanał zbytu)
-
Własne marki od pierwszego dnia: Przejmujesz bezpośredni, ugruntowany kanał dystrybucji do ostatecznych odbiorców na Śląsku, co pozwala wyeliminować pośredników i w pełni kontrolować marżę.
-
Wprowadzanie produktów przez relacje: Nowy asortyment nie wymaga budowania pozycji od zera — wchodzi do zakładów poprzez zaufanych opiekunów handlowych, a nie przez zimny outreach.
-
Brak konfliktu interesów: Firma nie posiadała dotychczas marek własnych, dzięki czemu jej relacje z odbiorcami są czyste i nastawione na realne zapotrzebowanie.
2. Perspektywa Operatora Vendingowego (Natychmiastowa sieć instalacji)
-
Lista instalacyjna bez kosztów prospektingu: Zyskujesz natychmiastowy dostęp do kilkudziesięciu dużych zakładów przemysłowych, gotowych pod wdrożenie automatów vendingowych ŚOI.
-
Wzrost przychodów na kliencie o 2-3x: Implementacja technologii vendingowej u lojalnych klientów pozwala skokowo podnieść wartość sprzedaży bez konieczności pozyskiwania nowych kontraktów.
-
Lokalny hub i gotowy zespół: Własna nieruchomość staje się stałą bazą serwisowo-logistyczną , a 12 pracowników z relacjami osobistymi z klientami można sprawnie przekwalifikować do obsługi automatów w regionie.
3. Perspektywa Nabywcy E-commerce (Skok do modelu Omnichannel)
-
Przewaga stacjonarna nie do podrobienia: Duży magazyn z towarem dostępnym od ręki umożliwia fizyczny dobór i przymiarki odzieży, co dla czystego kanału online jest barierą nie do przejścia.
-
Pełny potencjał cyfrowego upside’u: Firma nie prowadziła dotychczas e-commerce. Nabywca z rozwiniętą platformą internetową zyskuje ogromne pole do natychmiastowego wzrostu marży poprzez wdrożenie modelu omnichannel w bazie klientów B2B.
-
Lojalny portfel bez kosztów akwizycji: Przejmujesz bazę budowaną przez 36 lat bez straty czasu i budżetów na marketing online.
Elastyczna struktura transakcji i bezpieczeństwo
Powodem decyzji o sprzedaży jest wyjście sukcesyjne właścicieli. Proces transakcyjny dopuszcza dwa alternatywne scenariusze strukturyzacji:
Opcja A (Share Deal): Zakup 100% udziałów spółki wraz z nieruchomością. Łączny przedział transakcyjny wynosi 4,25–4,85 mln PLN (w tym wartość operacyjna biznesu 1,25–1,85 mln PLN oraz nieruchomość wyceniona na 3,00 mln PLN). Istnieje możliwość zastosowania mechanizmu sale & leaseback dla refinansowania części akwizycji.
Opcja B (ZCP + Najem): Zakup Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa (sam biznes operacyjny, baza klientów, marka, zespół) w przedziale 1,25–1,85 mln PLN. Nieruchomość magazynowa pozostaje u obecnych właścicieli i zostaje zabezpieczona długoterminową umową najmu.
Zabezpieczenie popytu: Województwo śląskie charakteryzuje się najwyższą wypadkowością w Polsce (6,53 wypadków na 1000 pracowników). Popyt na sprzęt ŚOI jest tu trwale zabezpieczony rygorystycznymi przepisami Kodeksu pracy oraz regulacjami unijnymi. To rynek odporny na zawirowania makroekonomiczne.
Dla zapewnienia pełnego bezpieczeństwa transakcji właściciele oferują okres przejściowy wynoszący od 6 do 12 miesięcy. Gwarantuje to płynne przekazanie relacji handlowych z decydentami zakupowymi w zakładach i bezproblemowe wprowadzenie Twojego asortymentu lub technologii.